Wurde eine Rechnung von einem Partnerunternehmen gestellt und soll storniert werden, ist das Dokument „Rechnung“ unter „Mein Auftragnehmer“ zu öffnen.
Anschließend ist der Button „Stornoanforderung erstellen“ anzuklicken.
Dabei wird das Dokument „Stornoanforderung“ im Entwurfsstatus erzeugt. In diesem Dokument sind bestimmte Angaben zu machen.
Soll eine Position entfernt oder hinzugefügt werden oder ist die Mehrwertsteuer falsch ausgewiesen, muss das Feld „Leistungsrückmeldung stornieren“ aktiviert werden.
Der Grund: Die Rechnung basiert auf dem Leistungsnachweis, der in diesem Fall angepasst werden muss. Eine Anpassung ist jedoch erst möglich, wenn der bereits akzeptierte Leistungsnachweis storniert wurde. Das Aktivieren dieses Feldes sorgt für die Stornierung der Rückmeldung. Anschließend kann das Partnerunternehmen einen neuen Leistungsnachweis einreichen.
Handelt es sich lediglich um eine falsche Rechnungsnummer oder ein falsches Rechnungsdatum, darf das Feld „Leistungsrückmeldung stornieren“ nicht aktiviert werden.
Im nächsten Schritt ist ein Stornierungsgrund aus dem Dropdown-Menü auszuwählen und ggf. eine Beschreibung einzugeben.
Sobald die Angaben auf Richtigkeit überprüft wurden, kann die Stornoanforderung versendet werden.
Das Partnerunternehmen erhält eine Benachrichtigung in der Inbox, erstellt eine Stornorechnung und kann anschließend einen neuen Leistungsnachweis oder eine neue Rechnung erstellen.