Um einen bestehenden Partnerunternehmen-Auftrag in ein bestehendes oder neues Projekt zu kopieren, muss das Partnerunternehmen zuvor manuell im Projekt hinzugefügt werden. Dazu unter „Mein Auftragnehmer“ den Button „Auftraggeber hinzufügen“ anklicken.
Demzufolge öffnet sich eine Sidebar, in der die Partnerunternehmen aufgelistet sind und das entsprechende ausgewählt werden kann.
Nach dem manuellen Hinzufügen eines Partnerunternehmens ist der entsprechende Auftrag, der kopiert werden soll, zu öffnen und der Button „Auftrag kopieren“ anzuwählen.
Daraufhin öffnet sich eine Sidebar, in der alle angelegten Projekte aufgelistet sind. Über die Suchfunktion kann nach Straße, bo.om-Projektnummer oder Objektnummer gesucht werden.
Nachdem das Zielprojekt ausgewählt wurde, zeigt die Sidebar die Partnerunternehmen an, die im Projekt beteiligt sind.
Nach Auswahl der Straße und des Partnerunternehmens können die vorgenommenen Einstellungen über das Stift-Symbol angepasst werden. Ist das Projekt korrekt, klicken Sie auf den Button „Kopieren“ .
Nach erfolgreichem Kopieren wird dies in der Sidebar angezeigt. Über den Link gelangen Sie direkt zum Zielprojekt.
Der kopierte Auftrag wird geöffnet und befindet sich im Entwurfsstatus. Zusätzlich wird den Nutzenden ein Hinweis eingeblendet, die Preise zu überprüfen.
Im Entwurfsstatus können die Positionen jederzeit angepasst werden. Klicken Sie dazu auf das Gewerk, fügen Sie neue Positionen hinzu oder bearbeiten bzw. entfernen Sie bestehende Positionen über das Stift-Symbol.
Empfehlung: Generell wird empfohlen, Dokumente nur innerhalb desselben Kunden zu kopieren.
Hinweis: Positionen, die dabei nicht erkannt werden, erscheinen als freie Positionen im jeweiligen Gewerk. Dabei ist zu beachten, dass die Preise kontrolliert werden müssen. Ein entsprechender Hinweis macht auf diesen Umstand aufmerksam.