Um eine Vergabe vorzunehmen, ist diese im Reiter „Leistungsübersicht“ unter „Vergabeposition“ vorzunehmen.
Die farbliche Markierung zeigt den Status der Positionen an: nicht vergeben, vorgemerkt, im Entwurfsstatus beauftragt und/oder beauftragt.
Die Übersicht listet zudem die Gewerke auf und gibt an, wie viele Positionen jeweils enthalten sind.
Durch Anklicken eines Gewerks werden die dazugehörigen Positionen angezeigt.
Hinweis: Eine in roter Schrift dargestellte Position weist auf eine Stornierung hin und darf nicht ausgeführt werden.
Um eine Vergabe vorzunehmen, sind die entsprechenden Positionen auszuwählen und der Button „Partnerunternehmen oder Monteure auswählen“ anzuklicken.
Es öffnet sich eine Sidebar, in der zwischen der Vergabe an „Partnerunternehmen“ oder „Monteure“ gewählt werden kann.
Soll die Vergabe an Monteure/Monteurinnen erfolgen, ist in der Sidebar „Monteure“ auszuwählen. Anschließend ist der Leistungszeitraum anzugeben, in dem die Leistungen ausgeführt werden sollen.
Durch Anklicken des Textes „Mehr Monteure anzeigen“ werden alle im Unternehmen angelegten Monteure/Monteurinnen angezeigt.
Die Auswahl eines Monteurs/einer Monteurin wird durch eine blaue Umrandung gekennzeichnet. Einem Leistungspaket können mehrere Monteure/Monteurinnen zugewiesen werden. Sobald die Einstellungen vorgenommen wurden, können diese gespeichert werden.
Nach dem Speichern schließt sich die Sidebar und die Vergabe wird unterhalb der Gewerke mit den zugehörigen Monteuren/Monteurinnen, der Anzahl der Positionen sowie den voraussichtlichen Deckungsbeitrag aufgelistet. Um die Vergabe zu finalisieren, ist der Button „vormerken“ anzuklicken.
Nachdem der Button betätigt wurde, erscheint der Auftrag unter „Vorgemerkt“. Dort kann der Entwurf gelöscht, der Monteur/die Monteurin angepasst oder „An Monteur vergeben“ ausgewählt werden.
Wenn der Auftrag an einen Monteur/eine Monteurin vergeben wurde, erscheint ein grüner Hinweis. Um die Vergabe zu finalisieren, ist im Reiter „Mein Team“ das Leistungspaket auszuwählen und anschließend der Button „Leistungspaket ändern“ anzuklicken.
Das Dokument „Leistungspaket“ wird im Entwurfsstatus geöffnet. Der Leistungszeitraum kann angepasst, die Monteure/Monteurinnen geändert sowie Positionen ergänzt, entfernt oder kommentiert werden. Anschließend kann das Leistungspaket versendet werden, womit dieser Vergabeprozess abgeschlossen ist.
