Um ein bestehendes Angebot in ein bestehendes oder neues Projekt zu kopieren, öffnen Sie das Angebot und klicken Sie auf den Button „Angebot kopieren“.
Daraufhin öffnet sich eine Sidebar, in der alle angelegten Projekte aufgelistet sind. Über die Suchfunktion kann nach Straße, bo.om-Projektnummer oder Objektnummer gesucht werden.
Nach Auswahl der Straße erfolgt eine Abfrage, ob es sich um das korrekte Projekt handelt. Falls nicht, kann das Projekt über das Stift-Symbol angepasst werden. Ist das Projekt korrekt, klicken Sie auf den Button „Kopieren“.
Nach erfolgreichem Kopieren wird dies in der Sidebar angezeigt. Über den Link gelangen Sie direkt zum Zielprojekt.
Das kopierte Angebot wird geöffnet und befindet sich im Entwurfsstatus. Zusätzlich wird den Nutzenden ein Hinweis eingeblendet, die Preise zu überprüfen.
Im Entwurfsstatus können die Positionen jederzeit angepasst werden. Klicken Sie dazu auf das Gewerk, fügen Sie neue Positionen hinzu oder bearbeiten bzw. entfernen Sie bestehende Positionen über das Stift-Symbol.
Empfehlung: Generell wird empfohlen, Dokumente nur innerhalb desselben Kunden zu kopieren.