Sobald die vereinbarten Leistungen erbracht und vom Auftraggeber/von der Auftraggeberin abgenommen wurden, kann ein Leistungsnachweis erstellt werden.
Es besteht die Möglichkeit, die Aufträge einzeln abzurechnen oder kumuliert zusammenzufassen.
Zur Erstellung eines Leistungsnachweises stehen zwei Vorgehensweisen zur Auswahl:
Über „Mein Auftraggeber“, „neues Dokument“ und „Leistungsnachweis“.
Das Dokument „Auftragsbestätigung“ unter „Mein Auftraggeber“ öffnen und den Button „Leistungsnachweis erstellen“ anklicken.
In beiden Fällen öffnet sich eine Sidebar, in der die Aufträge auszuwählen sind, für die ein Leistungsnachweis erstellt werden soll.
Daraufhin wird ein Leistungsnachweis im Entwurfsstatus generiert. Hier kann der Leistungszeitraum angepasst und die Positionen können bearbeitet bzw. entfernt werden.
Um bestehende Positionen zu entfernen oder zu bearbeiten, muss das entsprechende Gewerk ausgewählt werden. Mit der Filteroption „Nur Bestellte anzeigen“ werden nicht alle Leistungen, sondern ausschließlich die im Dokument enthaltenen Positionen angezeigt.
Über das Stift-Symbol lassen sich Positionen bearbeiten. Dabei öffnet sich eine Sidebar, in der Langtext, Preis und Menge eingesehen werden können. Hier kann die Menge angepasst oder die Position vollständig entfernt werden.
Um neue Positionen hinzuzufügen, wird die gewünschte Position ausgewählt und über das Stift-Symbol die benötigte Menge eingetragen.
Zum Abschluss des Leistungsnachweises ist eine Angabe zum §13b erforderlich. Erst danach wird der Button „Senden“ blau und kann angeklickt werden.
Nachdem der Leistungsnachweis auf Richtigkeit überprüft wurde, können Anhänge beigefügt und das Dokument versendet werden.
Hinweis: Die Dokumente unter „Mein Auftraggeber“ können als PDF- und/oder Excel-Datei heruntergeladen werden. Dabei kann individuell festgelegt werden, ob die Preise und/oder die Beschreibung ausgeblendet werden sollen. Dies kann durch das Setzen oder Entfernen der entsprechenden Haken konfiguriert werden.